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销售持续火爆工程机械是隐藏boss?
作者:博电竞

  前面两期我们给大家梳理了有色和化工行业,今天我们再来梳理一下另一个周期相关的行业。过去两年市场表现抢眼的板块有什么呢?估计不少投资者朋友会脱口而出,“酿酒”、“新能源汽车”等等。有没有投资者想到工程机械了?我们来看一下统计数据,不看不知道,一看吓一跳!上上投研团队统计了从2020年01月02日至2021年02月8日中信一级行业板块的表现,工程机械涨幅217.43%,在56个行业板块中排第三,真是个隐藏的BOSS,接下来我们一起梳理一下工程机械板块的相关情况。

  中国工程机械行业,经过50年的发展,已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品,基本能满足国内市场需求,目前中国工程机械行业已经成为具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。平常咱们日常生活中常常见到的挖掘机、推土机、起重机、混凝土搅拌机和混凝土搅拌输送车等都是工程机械行业中的一员。工程机械行业的上游是钢铁、石油、电力等,下游是房地产、交通运输等。

  近两年A股工程机械板块表现抢眼,主要是源于行业销售数据不错。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年全年纳入统计的25家工程机械制造企业,共计销售各类挖掘机械产品32.76万台,同比涨幅39.0%;其中国内市场销量为29.29万台,同比涨幅40.1%。工程机械全年销量超预期主要是政策托底使基建投资等景气度较高所致。

  总体来看,我国经济基本面稳中向好,逆周期调节效果逐渐凸显,下游需求稳步回暖。财政部政府债务研究和评估中心近日发布数据显示,2020年各地已组织发行新增地方政府债券4.55万亿元,完成下达债务限额的96.2%;其中专项债券36019亿元,完成96.1%。预期2021年专项债的投放仍将保持平稳有序,确保项目建设进度保持一定强度。以传统基建为基,叠加新基建助力,随着项目的审批与建设的推进,预计2021年工程机械板块仍将保持较高景气度。

  另一方面,2020年全年挖机出口累计销量为34741台,同比增长30.5%。国内厂商中高端产品竞争力提升,也带动了国产工程机械产品在海外尤其是“一带一路”相关国家和地区的销售,预计工程机械出口将成为支撑整体销量的重要组成部分。海外疫情持续蔓延,影响供销格局,国产工程机械龙头厂商的挖机销量或可实现弯道超车。

  中国工程机械海外销量的增长反映了国内工程机械龙头全球竞争力的提升。从国际排名来看,根据权威机构Yellow Table统计,2017-2019年全球工程机械前50强中,中国企业份额分别为14.0%、16.0%、18.4%。2019年徐工集团,三一重工及中联重科跻身前十强。2020年,全球工程机械市场下滑严重,国产企业抢得先机。截至2021年1月11日,彭博一致预期显示2020年国外工程机械龙头业绩均出现一定程度下滑。据此,中金预计2020年三一集团、徐工集团收入规模有望升至全球第三、第四名,中联重科排名也有望继续上升。


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